Depuis 2018 · Courtedoux, Suisse

Votre avenir mérite
une stratégie patrimoniale

Plus de vingt ans d'expérience au service de votre patrimoine. Conseil indépendant et personnalisé en planification financière.

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Planification patrimoniale
À propos

Un accompagnement sur mesure

AM Prévoyance & Patrimoine Sàrl est une société de conseil spécialisée dans la planification financière patrimoniale pour les personnes privées.

Notre démarche consiste à évaluer votre situation socio-économique, cerner les problèmes, les besoins et les opportunités, et concevoir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque étape de votre vie.

Nous travaillons exclusivement sur contrat de mandat, garantissant une totale indépendance dans nos conseils.

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Ans d'expérience
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% Indépendant
FINMA
Enregistré
Nos domaines

La planification patrimoniale

Prévoyance

Analyse complète de votre situation de prévoyance, optimisation des piliers et planification de votre retraite.

Placements

Stratégies d'investissement personnalisées et diversifiées, adaptées à votre profil de risque.

Fiscalité

Optimisation fiscale dans le respect du cadre légal, planification des charges et déductions.

Immobilier

Conseil en acquisition, financement hypothécaire et gestion de votre patrimoine immobilier.

Succession

Planification successorale, transmission de patrimoine et protection de vos proches.

Assurances

Analyse de couvertures, courtage et gestion de votre portefeuille d'assurances.

Notre méthode

Un processus en 4 étapes

1

Évaluation

Analyse approfondie de votre situation socio-économique actuelle

2

Diagnostic

Identification des besoins, problèmes et opportunités

3

Stratégie

Conception de stratégies patrimoniales personnalisées

4

Plan financier

Mise en place d'un plan financier global et suivi continu

Transparence

Contrat de mandat

Une collaboration en toute transparence. Nous travaillons exclusivement sur contrat de mandat, avec un tarif clair et un forfait adapté selon les thèmes traités.

CHF 200.– / heure

Nos engagements

Confiance

Indépendance totale et confidentialité absolue

Réseau

Notre partenaire

Contactez-nous

Parlons de votre patrimoine

Marc Wilhem

Fondateur — Consultant en planification patrimoniale
IAF Conseiller en fonds de placement
FINMA 32'775

Téléphone +41 (0)79 357 99 64
Email marc.wilhem@am-pp.ch
Adresse Chantemerle 98t, 2905 Courtedoux
LinkedIn Marc Wilhem